Im System Numiron Die Rechnungsstellung ist schnell und einfach.
Folgen Sie einfach den folgenden Schritten. 

1. wo Sie die ausgestellten Rechnungen finden können 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Rechnungsstellung und wählen Sie den Abschnitt Ausgestellte Rechnungen. 

2. Erstellen Sie eine neue Rechnung 

Klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts Neue Rechnung. Daraufhin wird ein Formular geöffnet, in das Sie alle erforderlichen Angaben eintragen. 

3. Grundlegende Rechnungsangaben 

Numerische ReihenWählen Sie über den Pfeil eine der vorgegebenen Zeilen aus oder klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie die Zahl manuell ein.  

AbonnentGeben Sie die Unternehmens-ID und den Unternehmensnamen ein oder wählen Sie den Kunden aus der Liste aus. Klicken Sie auf den Pfeil unter dem Namen, um die Angaben zu überprüfen und eine E-Mail hinzuzufügen. 

Wir berechnen Ihnen... Einleitender Text: Fügen Sie Ihren eigenen einleitenden Text hinzu, der in der PDF-Rechnung angezeigt werden soll. Der Standardtext lautet „Wir stellen Ihnen eine Rechnung aus...“. 

Datum der Ausstellung, Lieferung und Fälligkeit: Wählen Sie die gewünschten Daten aus. 

IBAN: Das System fügt automatisch das von Ihnen gespeicherte Bankkonto hinzu. Sie können es ändern oder ein neues Konto hinzufügen.

Variables Symbol: Wird nach Rechnungsnummer vorausgefüllt. Sie können sie bei Bedarf ändern. 

4. sonstige fakultative Angaben 

Klicken Sie auf Mehr Optionen und ausfüllen: 

• konstantes Symbol, 
• Bestellnummer, 
• Form der Bezahlung, 
• Art der Lieferung, 
• die Sprache der Rechnung, 
• einen Vermerk auf der Rechnung, 
• Menü, 
• Hinzufügen der Adresse, 
• einen Anhang (z. B. einen Lieferschein).

5. Positionen der Rechnung 

Klicken Sie für jedes Element auf Zeile hinzufügen und ausfüllen: 

• Beschreibung,
• Preis, 
• Mehrwertsteuersatz, 
• Menge und Einheit, 
• Rabatt (%).  
• Optional können Sie hinzufügen: Zentrum, Aktivität, Vertrag, Art der Lieferung - diese Daten werden in Berichten und Diagrammen verwendet. 

6. Kopplung mit einem anderen Dokument (optional) 

Wenn die Rechnung mit einem anderen Dokument verknüpft ist (z. B. mit einer Vorschussrechnung), klicken Sie auf Paar. 

Der Kopplungsmodus wird angezeigt - wählen Sie das Dokument aus und klicken Sie auf plus für die Paarung. 

7. Fertigstellung und Versand 

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie auf : 

erstellen. - speichert die Rechnung im System. 

Erstellen und Senden - speichert die Rechnung und versendet sie auch per E-Mail (wenn die E-Mail-Adresse des Kunden angegeben ist). 

Die Vorschussrechnung wird für den Zahlungseingang verwendet vor der Lieferung der Waren oder Dienstleistungen. 
Im System Numiron können Sie es schnell und einfach erstellen. Folgen Sie einfach den nachstehenden Schritten. 

1. wo man Vorschussrechnungen findet 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Rechnungsstellung und wählen Sie den Abschnitt Vorschussrechnungen.  

2. Erstellen Sie eine neue Vorschussrechnung 

Klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts Neue Vorschussrechnung. Daraufhin wird ein Formular geöffnet, in das Sie Ihre Daten eingeben können. 

3. Grunddaten 

Numerische ReihenWählen Sie mit dem Pfeil eine der vorgegebenen Zeilen aus oder klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie die Zahl manuell ein, indem Sie auf das Feld Stift. 

AbonnentGeben Sie die Unternehmens-ID und den Unternehmensnamen ein oder wählen Sie den Kunden aus der Liste aus. Klicken Sie auf den Pfeil unter dem Namen, um die Angaben zu überprüfen und eine E-Mail hinzuzufügen. 

Wir schicken Ihnen eine Vorschussrechnung für... - füllen Sie den Text aus, der in der Kopfzeile der PDF-Datei erscheint.

Datum der Ausstellung 

Reifegrad bis - entsprechend den Einstellungen vorausgefüllt, manuell editierbar. 

IBAN: Das System fügt automatisch das von Ihnen gespeicherte Bankkonto hinzu. Sie können es ändern oder ein neues Konto hinzufügen. 

Variables Symbol: Wird nach Rechnungsnummer vorausgefüllt. Sie können sie bei Bedarf ändern.  

4. sonstige fakultative Angaben 

Klicken Sie auf Mehr Optionen und ausfüllen: 

• konstantes Symbol, 
• Bestellnummer, 
• Form der Bezahlung, 
• Art der Lieferung, 
• die Sprache der Rechnung, 
• einen Vermerk auf der Rechnung, 
• Menü (Währung), 
• Hinzufügen der Adresse. 

5. Positionen der Rechnung 

Klicken Sie für jedes Element auf Zeile hinzufügen und ausfüllen: 

• Beschreibung,
• Preis, 
• Mehrwertsteuersatz, 
• Menge und Einheit, 
• Rabatt (%),
• können Sie optional hinzufügen: Zentrum, Tätigkeit, Vertrag, Art der Lieferung.   

6. Fertigstellung und Versand 

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie auf : 

erstellen. - speichert die Vorschussrechnung im System. 

Erstellen und Senden - speichert die Vorschussrechnung und versendet sie gleichzeitig per E-Mail.  

Das Angebot ist ein wichtiger Schritt in der Kommunikation mit dem Kunden, bevor der Auftrag erteilt wird. 
V Numiron können Sie ihn schnell, übersichtlich und genau nach Ihren Bedürfnissen erstellen. 

1. wo man Angebote findet 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Rechnungsstellung und wählen Sie den Abschnitt Preisangebote.  

2. Erstellung eines neuen Angebots 

Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Neues Preisangebot. 

3. Grunddaten 

Numerische ReihenWählen Sie mit dem Pfeil eine der vorgegebenen Zeilen aus oder klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie die Zahl manuell ein, indem Sie auf das Feld Stift. 

AbonnentGeben Sie die Unternehmens-ID und den Unternehmensnamen ein oder wählen Sie den Kunden aus der Liste aus. Klicken Sie auf den Pfeil unter dem Namen, um die Angaben zu überprüfen und eine E-Mail hinzuzufügen. 

Wir senden Ihnen ein Angebot... - füllen Sie den Text aus, der in der Kopfzeile der PDF-Datei erscheint. 

4. Gültigkeit des Angebots wie folgt eingeben:

• Ausgabedatum, 
• gültig bis - wird standardmäßig berechnet, Sie können ihn aber anpassen. 

5. Mehrere Optionen (optional) 

Klicken Sie auf Mehr Optionen und ausfüllen: 

• Art der Lieferung, 
• die Sprache des Dokuments, 
• Kommentar, 
• Menü (Währung), 
• Hinzufügen der Adresse. 

6. Artikel Zitate 

Klicken Sie für jedes Element auf Zeile hinzufügen und ausfüllen: 

• Beschreibung, 
• Preis, 
• Mehrwertsteuersatz, 
• Menge und Einheit, 
• Rabatt (%), 
• Optional können Sie hinzufügen: Zentrum, Aktivität, Vertrag, Lieferart.
   

7. Fertigstellung und Versand 

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie auf : 

erstellen. - Speichern Sie das Angebot im System. 

Erstellen und Senden - speichert das Angebot und versendet es gleichzeitig per E-Mail. 

Eine Steuerquittung für erhaltene Zahlungen (DDkPP) erfasst die erhaltene Zahlung, bevor die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden. In Numiron können Sie ihn schnell und genau ausstellen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.  

1. wo man Steuerunterlagen findet 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Rechnungsstellung und wählen Sie Steuerliche Dokumente.  

2. Erstellen Sie ein neues Steuerdokument 

Presse Neue DDkPP oben rechts auf dem Bildschirm.  

3. Füllen Sie die Grunddaten aus 

Numerische Reihen- eine Voreinstellung auswählen oder eingeben die Belegnummer manuell durch Klicken aufStift. 

Abonnent- Geben Sie die Registrierungsnummer oder den Firmennamen ein oder wählen Sie aus den gespeicherten Kunden aus; Sie können die Details über den Pfeil unter dem Namen überprüfen. 

Wir senden Ihnen eine Steuerquittung für die erhaltene Zahlung...- den in der PDF-Kopfzeile erscheinenden Text bearbeiten. 

4. Termine und Zahlungsmodalitäten festlegen: 

• Ausgabedatuma,
• Datum der Lieferung,
• variables Symbol - das System füllt sie anhand der Belegnummer vor, die manuell bearbeitet werden kann.  

5. Mehrere Optionen (optional) 

Klicken Sie auf Mehr Optionen und ausfüllen: 

• Form der Bezahlung,
• Art der Lieferung, 
• die Sprache des Dokuments, 
• Bemerkung, 
• Menü (Währung), 
• Lieferadresse. 

6. Belegpositionen hinzufügen 

Klicken Sie für jedes Element auf Zeile hinzufügen und eingeben: 

• Artikelbezeichnung, 
• Preis, 
• Mehrwertsteuersatz, 
• Menge a Einheit, 
• Rabatt (%) (falls zutreffend), 
• Fakultativ: Zentrum, Aktivitäten, Art der Lieferung - Diese Daten werden in Diagrammen angezeigt auf Übersicht.

7. Kopplung mit einem anderen Dokument (optional) 

Wenn Sie eine Rechnung ausstellen, klicken Sie aufPaarund wählen Sie eine bestehende Vorschussrechnung oder eine andere Transaktion aus. Daraufhin wird der Abgleichsmodus geöffnet. Sie können den Steuerbeleg abgleichen, indem Sie auf das Symbol Plus. 

8. Ausfüllen und Einreichen des Dokuments 

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, drücken Sieerstellen. oderErstellen und Sendenum das Dokument per E-Mail zu versenden. 

Eine Gutschrift ist ein Korrekturdokument, mit dem Fehler in Rechnungen korrigiert werden können (z. B. bei der Rückgabe von Waren oder der Gewährung eines Rabatts). In Numiron können Sie sie schnell erstellen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.  

1. Wo man Gutschriften findet 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Rechnungsstellung und wählen Sie Gutschriften. 

2. Starten Sie das Formular für eine neue Gutschrift 

Presse Neue Gutschrift oben rechts - öffnet den Editor für Gutschriften. 

3. Grunddaten 

Numerische Reihen - eine voreingestellte Warteschlange auswählen oder die Nummer manuell eingeben, indem Sie auf die Schaltfläche Stift.  

Nummer des anzurechnenden Dokuments - geben Sie die Nummer der Originalrechnung ein, für die Sie eine Gutschrift erstellen. 

Abonnent - Geben Sie Ihre Registrierungsnummer oder Ihren Firmennamen ein, oder wählen Sie aus der Kontaktliste aus; verwenden Sie den Pfeil unter dem Namen, um die Details zu überprüfen.  

Wir schicken Ihnen eine Gutschrift... - den in der PDF-Kopfzeile erscheinenden Text bearbeiten. 

4. Gültigkeit: 

• Ausgabedatum, 
• Datum der Lieferung, 
• Reife bis - entsprechend den Einstellungen vorausgefüllt, manuell editierbar, 
• variables Symbol - das System füllt sie entsprechend der Gutschriftsnummer aus, Sie können sie bearbeiten. 

5. Mehrere Optionen (optional) 

Klicken Sie auf Mehr Optionen und ausfüllen: 

• Form der Bezahlung, 
• Sprache der Gutschrift, 
• Kommentar,
• Menü (Währung). 

6. Gutschriftspositionen hinzufügen 

Drücken Sie für jeden Eintrag Zeile hinzufügen und ausfüllen: 

• Artikelbezeichnung, 
• Preis, 
• Menge, 
• Einheit, 
• Rabatt (%) (falls zutreffend), 
• Fakultativ: Zentrum, Bestellung, Tätigkeit, Art der Lieferung - Diese Daten werden in Diagrammen angezeigt auf Übersicht. 

7. Kopplung mit Rechnung (optional) 

Um die Gutschrift mit der Originalrechnung zu verknüpfen, verwenden Sie die Schaltfläche Paar und wählen Sie die richtige Rechnung aus.  

8. Fertigstellung und Versand 

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, drücken Sie erstellen., oder Erstellen und Senden um das Dokument per E-Mail zu versenden.  

Mit den Lagereinträgen in Numiron können Sie den Status von Waren, Materialien und Dienstleistungen verfolgen. Sie können Artikel einfach erstellen und verwalten und sie dann direkt für die Rechnungsstellung verwenden. 

1. wo kann ich ein Lagerhaus in Numiron finden 

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Tagesordnung Lagerhaus.  

Sie sehen eine Liste der Artikel im Lager 

2. Einen neuen Artikel erstellen 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die grüne Schaltfläche Neuer Artikel 

Füllen Sie das Formular mit grundlegenden Informationen aus: 

• den Namen des Artikels, 
• Preis ohne Mehrwertsteuer,
• Mehrwertsteuersatz, 
• Maßeinheit (z. B. Stück, Packung, Meter, Kilogramm), 
• die Art des Artikels (Ware, Dienstleistung oder Material). 

Optional können Sie eine Position auch einem Zentrum, einem Vertrag oder einer Aktivität zuordnen. 

Wenn Sie möchten, dass der Artikel auch im Lager verfolgt werden kann, aktivieren Sie die Option Bestandsaufzeichnungen und geben Sie den Anfangsstatus ein. Sobald der Artikel gespeichert ist, erscheint er in Ihrem Lager als neue Lagerkarte. 

Klicken Sie nach dem Ausfüllen der Angaben auf die grüne Schaltfläche erstellen. um einen Artikel zu erstellen.  

3. Verwendung von Bestandspositionen in der Rechnungsstellung 

Wenn Sie eine Rechnung ausstellen, können Sie einen Artikel direkt aus dem Lager auswählen. 

Klicken Sie einfach auf das Pfeilsymbol neben der Artikelzeile und suchen Sie die entsprechende Registerkarte im angezeigten Dialog. 

Numiron fügt automatisch die Beschreibung, den Preis und den Mehrwertsteuersatz hinzu. Sie geben einfach die Menge ein, und nachdem die Rechnung ausgestellt ist, wird der Bestand des Artikels automatisch reduziert. 

Wenn Sie wiederholt Rechnungen an dieselben Kunden stellen (z. B. monatlich für Dienstleistungen oder Miete), ist die Regelmäßige Rechnungen Numiron automatisiert den gesamten Prozess.  

1. wo man regelmäßige Rechnungen findet 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Rechnungsstellung und wählen Sie den Abschnitt Regelmäßige Rechnungen.  

💡 Tipp: 
Sie können auch eine regelmäßige Rechnung einrichten aus einer bereits ausgestellten Rechnung - eine bestimmte Rechnung in der Liste auswählen und auf Regulärer VFA. 
Das System lädt die Daten automatisch, und Sie müssen nur noch die Details ausfüllen. 

2. Erstellen Sie eine neue reguläre Rechnung 

Klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts Neue reguläre Rechnung. 
Der Verschreibungseditor wird geöffnet.  

3. Grunddaten der Verordnung 

Numerische Reihen: Wählen Sie eine voreingestellte Warteschlange. 
 

Kennung des RezeptsInterne Bezeichnung zur Vereinfachung der Bezugnahme (z. B. „Büromiete“). 

AbonnentGeben Sie Ihre Firmen-ID oder Ihren Firmennamen ein oder wählen Sie aus den Kontakten aus, indem Sie auf den Pfeil rechts klicken.  

Wir senden Ihnen eine Rechnung für den Zeitraum MM/YYYY... : Füllen Sie den Text aus, der in der Kopfzeile der PDF-Datei erscheint. 

4. Wiederholungseinstellung (Wiederholung) 

Hier stellen Sie ein, wie oft die Rechnung automatisch erstellt werden soll: 

• Tag der Ausstellung: z.B. jeden 1. Tag im Monat, 
• Fälligkeitsfrist: Anzahl der Tage für die Zahlung ab Ausstellung,
• Intervallmonatlich, vierteljährlich, jährlich, usw.,
• Anzahl der Dokumente: wie viele Rechnungen insgesamt ausgestellt werden sollen (oder leer lassen für unbegrenzte Rechnungen). 

5. Einzelheiten zur Zahlung 

IBANEs wird automatisch aus Ihren Konten geladen - Sie können es manuell bearbeiten oder hinzufügen. 

Variables SymbolVorbelegung entsprechend der Rechnungsnummerierung, kann aber bearbeitet werden. 

6. Mehrere Optionen (optional) 

Klicken Sie auf Mehr Optionen und geben Sie die anderen Daten ein: 

• konstantes Symbol, 
• Bestellnummer, 
• Form der Bezahlung, 
• Art der Lieferung, 
• die Sprache der Rechnung, 
• Kommentar, 
• Preis, 
• Hinzufügen der Adresse.

7. Positionen der Rechnung 

Klicken Sie für jedes Element auf Zeile hinzufügen und ausfüllen: 

• Beschreibung, 
• Preis (einschließlich Mehrwertsteuer), 
• Menge,
• Einheit, 
• Rabatt (%) (falls zutreffend),
• optional: Zentrum, Vertrag, Aktivität, Art der Lieferung - dargestellt in Diagrammen auf Übersicht. 

8. Verschreibungspflichtige Aktivierung 

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf erstellen.. Das System beginnt automatisch mit dem Ausstellen und Versenden von Rechnungen nach dem eingestellten Zeitplan. Wenn Sie auch eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, erscheint auch eine einblendbare Option Automatisch per E-Mail versenden.  

Die Verknüpfung von Dokumenten gewährleistet einen Überblick über die Zahlungen, eine ordnungsgemäße Buchführung und eine Automatisierung, wenn Sie eine verknüpfte Bank haben.

Numiron bietet mehrere Optionen für die Kopplung von Dokumenten an. 

Automatischer Abgleich von Transaktionen mit Dokumenten 

 Wie der automatische Transaktionsabgleich funktioniert: 

Nach der Kopplung Ihres Bankkontos mit Numiron Die Transaktionen werden automatisch anhand von Betrag, IBAN und variablem Symbol mit den Dokumenten abgeglichen. 
 

Um Ihre Bank zu autorisieren, gehen Sie einfach zu Einstellungen im Bereich Bank. Sie können auch das detaillierte Verfahren finden in diesem Handbuch.

️Manuelle Paarung aus der Liste 

Dokumente können auch direkt mit anderen Dokumenten gekoppelt werden. 

1. Wie kopple ich ein Dokument mit einem anderen bestehenden Dokument?. 

Klicken Sie in der Dokumentenliste auf die gelbe Schaltfläche neben der Dokumentenmenge, um den Modus für den Dokumentenabgleich zu öffnen.  

Wählen Sie im Kopplungsmodus aus, mit welchem Dokument Sie das Dokument koppeln möchten, und klicken Sie auf +, die sich auf der linken Seite des Dokumentendatensatzes befindet. 

Sie können die Dokumente auch nach Betrag und Datum filtern, indem Sie auf das Symbol Trichter. Beim Abgleich wird standardmäßig nach dem genauen Betrag des Dokuments gefiltert; Sie können diesen Filter aufheben, indem Sie auf x in der Filterbox. 

2. Wie kann ich ein Dokument direkt bei der Erstellung koppeln? 

Bei der Erstellung eines Dokuments gibt es eine Schaltfläche am unteren Rand der Liste der Elemente Paar. Nach dem Ausfüllen der Angaben im Dokument und dem Klicken auf die Schaltfläche Paar, sehen Sie den Kopplungsmodus. 

Wählen Sie im Kopplungsmodus aus, mit welchem Dokument Sie das Dokument koppeln möchten, und klicken Sie auf +, die sich auf der linken Seite des Dokumentendatensatzes befindet. 

Sie können die Dokumente auch nach Betrag und Datum filtern, indem Sie auf das Symbol Trichter. Beim Abgleich wird standardmäßig nach dem genauen Betrag des Dokuments gefiltert; Sie können diesen Filter aufheben, indem Sie auf x in der Filterbox.