Numiron-Unterstützung

Alle Ihre Dokumente haben Sie an einem Ort unter Kontrolle. 
In Numiron Invoicing markieren Sie einfach eine Rechnung, eine Vorausrechnung, ein Angebot, eine Gutschrift, einen Lieferschein oder einen Steuerbeleg - und schon können Sie damit arbeiten. 
Mit nur zwei Klicks können Sie die gewünschte Aktion sofort ausführen. Schnell, übersichtlich und ohne unnötiges Suchen. 

Wie man ein bereits erstelltes Dokument bearbeitet 

1. wo Sie die Bearbeitungsoption finden 

Um ein Dokument zu markieren, klicken Sie auf das Quadrat links neben der Dokumentennummer. Wenn Sie ein Dokument markiert haben, wird unten eine Optionsleiste/ein Optionsfeld angezeigt. Hier klicken Sie auf Bearbeiten. Sie gelangen dann in den Bearbeitungsmodus des Dokuments. 
 

2. das Dokument bearbeiten 

Der Dokumentbearbeitungsmodus ist visuell identisch mit dem Dokumenterstellungsmodus. 
Sie können alle Dokumentdaten bearbeiten, außer wenn das Dokument gepaart ist. 

Das gepaarte Dokument kann nicht geändert werden:  

• Gegenpartei, 
• das Datum (in der Regel das Datum der Lieferung) auf einen anderen Monat zu verschieben, 
• den Gesamtbetrag, 
• Verteilung der Mehrwertsteuer, 
• Geldwährung, 
• gepaarte Dokumente. 

Um solche Änderungen vorzunehmen, muss das Dokument entkoppelt werden. 

Wie man durch Kopieren Zeit spart 

1. wo Sie die Option Kopieren finden 

Um ein Dokument zu markieren, klicken Sie auf das Quadrat links neben der Dokumentennummer. Wenn Sie ein Dokument markiert haben, wird unten eine Optionsleiste/ein Optionsfeld angezeigt. Hier klicken Sie auf Kopieren. 

 2. Kopieren eines Dokuments 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren, um ein neues Dokument zu erstellen, in das alle Daten aus dem Originaldokument mit den aktualisierten Daten hochgeladen werden. 

Sie können die erforderlichen Daten ändern und ein neues Dokument erstellen. 

Das Kopieren von Dokumenten spart eine Menge Zeit, wenn Sie mehrere ähnliche Dokumente erstellen. 

Wie man Erstattungen gegebenenfalls manuell erfasst 

Klicken Sie auf die Schaltfläche So registrieren Sie die Zahlung öffnen Sie den manuellen Erstattungsregistrierungsmodus. 
 

• Geben Sie das Zahlungsdatum und die Zahlungsmethode an (Überweisung, Bargeld, Karte...). 

• Klicken Sie auf Eine Transaktion erstellen. 
   

Verwendung: wenn die Zahlung außerhalb des automatischen Abgleichs erfolgt (z. B. bei Barzahlung). 

Export von Dokumenten  

Sie können Dokumente auf zwei Arten exportieren: 

Markierte Dokumente exportieren - mehrere Dokumente in der Liste auswählen und auf Exportieren. 

Alle angezeigten Dokumente exportieren - Verwenden Sie die Schaltfläche Exportieren oberhalb der Liste (neben dem Filter), um die gesamte Auswahl nach Filter oder die gesamte Liste für den Zeitraum zu exportieren. 

Exportformate: 

• XML, 

• XLSX.