V systéme Numiron je vystavenie faktúry rýchle a jednoduché.
Stačí nasledovať niekoľko krokov nižšie. 

1. Kde nájdete vystavené faktúry 

V hlavnom menu kliknite na Fakturácia a vyberte sekciu Vystavené faktúry. 

2. Vytvorenie novej faktúry 

Vpravo hore kliknite na tlačidlo Nová faktúra. Otvorí sa vám formulár, kde vyplníte všetky potrebné údaje. 

3. Základné údaje faktúry 

Číselný rad: Vyberte si z predvolených radov cez šípku alebo kliknite na ikonu pera a zadajte číslo manuálne.  

Odberateľ: Zadajte IČO, názov firmy alebo vyberte odberateľa zo zoznamu. Po kliknutí na šípku pod menom si viete overiť jeho údaje a pridať e-mail. 

Fakturujeme Vám… : Doplňte vlastný úvodný text, ktorý sa zobrazí v PDF faktúre. Predvolený text je „Fakturujeme vám…“. 

Dátum vystavenia, dodania a splatnosti: Vyberte požadované dátumy. 

IBAN: Systém automaticky doplní bankový účet, ktorý máte uložený. Môžete ho zmeniť alebo pridať nový.

Variabilný symbol: Predvyplní sa podľa čísla faktúry. V prípade potreby ho môžete upraviť. 

4. Ďalšie voliteľné údaje 

Kliknite na Viac možností a doplňte: 

• konštantný symbol, 
• číslo objednávky, 
• formu úhrady, 
• spôsob dodania, 
• jazyk faktúry, 
• poznámku k faktúre, 
• menu, 
• dodaciu adresu, 
• prílohu (napr. dodací list).

5. Položky faktúry 

Pre každú položku kliknite na Pridať riadok a vyplňte: 

• popis,
• cenu, 
• sadzbu DPH, 
• množstvo a jednotku, 
• zľavu (%).  
• voliteľne môžete doplniť: stredisko, činnosť, zákazku, typ dodania – tieto údaje sa využívajú v prehľadoch a grafoch. 

6. Párovanie s iným dokumentom (voliteľné) 

Ak faktúra nadväzuje na iný dokument (napr. zálohovú faktúru), kliknite na Spárovať. 

Zobrazí sa režim párovania – vyberte dokument a kliknite na plusko pre spárovanie. 

7. Dokončenie a odoslanie 

Keď máte všetko vyplnené, kliknite na: 

Vytvoriť – uloží faktúru do systému. 

Vytvoriť a odoslať – uloží faktúru a zároveň ju odošle e-mailom (ak je zadaný e-mail odberateľa). 

Zálohová faktúra slúži na prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby. 
V systéme Numiron ju vytvoríte rýchlo a jednoducho. Stačí postupovať podľa krokov uvedených nižšie. 

1. Kde nájdete zálohové faktúry 

V hlavnom menu kliknite na Fakturácia a vyberte sekciu Zálohové faktúry.  

2. Vytvorenie novej zálohovej faktúry 

Vpravo hore kliknite na tlačidlo Nová zálohová faktúra. Otvorí sa vám formulár na vyplnenie údajov. 

3. Základné údaje 

Číselný rad: Vyberte si z predvolených radov cez šípku alebo kliknite na ikonu pera a zadajte číslo manuálne kliknutím na Pero. 

Odberateľ: Zadajte IČO, názov firmy alebo vyberte odberateľa zo zoznamu. Po kliknutí na šípku pod menom si viete overiť jeho údaje a pridať e-mail. 

Zasielame Vám zálohovú faktúru za… – doplňte text, ktorý sa zobrazí v hlavičke PDF.

Dátum vystavenia 

Splatnosť do – predvyplnená podľa nastavení, manuálne upraviteľná. 

IBAN: Systém automaticky doplní bankový účet, ktorý máte uložený. Môžete ho zmeniť alebo pridať nový. 

Variabilný symbol: Predvyplní sa podľa čísla faktúry. V prípade potreby ho môžete upraviť.  

4. Ďalšie voliteľné údaje 

Kliknite na Viac možností a doplňte: 

• konštantný symbol, 
• číslo objednávky, 
• formu úhrady, 
• spôsob dodania, 
• jazyk faktúry, 
• poznámku k faktúre, 
• menu (mena), 
• dodaciu adresu. 

5. Položky faktúry 

Pre každú položku kliknite na Pridať riadok a vyplňte: 

• popis,
• cenu, 
• sadzbu DPH, 
• množstvo a jednotku, 
• zľavu (%),
• voliteľne môžete doplniť: stredisko, činnosť, zákazku, typ dodania.   

6. Dokončenie a odoslanie 

Keď máte všetko vyplnené, kliknite na: 

Vytvoriť – uloží zálohovú faktúru do systému. 

Vytvoriť a odoslať – uloží zálohovú faktúru a zároveň ju odošle e-mailom.  

Cenová ponuka je dôležitým krokom pri komunikácii so zákazníkom ešte pred samotnou objednávkou. 
V Numiron ju vytvoríte rýchlo, prehľadne a presne podľa svojich potrieb. 

1. Kde nájdete cenové ponuky 

V hlavnom menu kliknite na Fakturácia a vyberte sekciu Cenové ponuky.  

2. Vytvorenie novej cenovej ponuky 

V pravej hornej časti obrazovky kliknite na Nová cenová ponuka. 

3. Základné údaje 

Číselný rad: Vyberte si z predvolených radov cez šípku alebo kliknite na ikonu pera a zadajte číslo manuálne kliknutím na Pero. 

Odberateľ: Zadajte IČO, názov firmy alebo vyberte odberateľa zo zoznamu. Po kliknutí na šípku pod menom si viete overiť jeho údaje a pridať e-mail. 

Zasielame Vám cenovú ponuku… – doplňte text, ktorý sa zobrazí v hlavičke PDF. 

4. Platnosť ponuky zadáte nasledovne:

• dátum vystavenia, 
• platnosť do – vypočíta sa podľa predvolených nastavení, ale môžete ju upraviť. 

5. Viac možností (voliteľné) 

Kliknite na Viac možností a doplňte: 

• spôsob dodania, 
• jazyk dokumentu, 
• poznámku, 
• menu (mena), 
• dodaciu adresu. 

6. Položky cenovej ponuky 

Pre každú položku kliknite na Pridať riadok a vyplňte: 

• popis, 
• cenu, 
• sadzbu DPH, 
• množstvo a jednotku, 
• zľavu (%), 
• voliteľne môžete doplniť: stredisko, činnosť, zákazku, typ dodania.
   

7. Dokončenie a odoslanie 

Keď máte všetko vyplnené, kliknite na: 

Vytvoriť – uloží cenovú ponuku do systému. 

Vytvoriť a odoslať – uloží cenovú ponuku a zároveň ju odošle e-mailom. 

Daňový doklad k prijatej platbe (DDkPP) zaznamenáva prijatú platbu pred dodaním tovaru či služby. V Numiron ho vystavíte rýchlo a presne podľa nižšie uvedených krokov.  

1. Kde nájdete daňové doklady 

V hlavnom menu kliknite na Fakturácia a vyberte Daňové doklady.  

2. Vytvorenie nového daňového dokladu 

Stlačte Nový DDkPP v pravej hornej časti obrazovky.  

3. Vyplňte základné údaje 

Číselný rad – zvoľte prednastavený alebo zadajte číslo dokumentu manuálne kliknutím na Pero.   

Odberateľ – zadajte IČO alebo obchodný názov, prípadne vyberte z uložených klientov; cez šípku pod menom môžete skontrolovať údaje.   

Zasielame Vám daňový doklad k prijatej platbe… – upravte text, ktorý sa zobrazí v hlavičke PDF.  

4. Nastavte dátumy a platobné údaje: 

• dátum vystavenia,
• dátum dodania,
• variabilný symbol – systém ho predvyplní z čísla dokladu, upraviteľné manuálne.  

5. Viac možností (voliteľné) 

Kliknite na Viac možností a doplňte: 

• forma úhrady,
• spôsob dodania, 
• jazyk dokumentu, 
• poznámka, 
• menu (mena), 
• dodacia adresa. 

6. Pridajte položky dokladu 

Pre každú položku kliknite na Pridať riadok a zadajte: 

• popis položky, 
• cena, 
• sadzba DPH, 
• množstvo a jednotka, 
• zľava (%) (ak je relevantná), 
• voliteľne: Stredisko, Činnosť, Typ dodania – tieto údaje sa zobrazia v grafoch na Prehľade.

7. Spárovanie s iným dokumentom (voliteľné) 

Pri vystavovaní faktúry kliknite na Spárovať a vyberte existujúcu zálohovú faktúru alebo inú transakciu. Otvorí sa vám režim párovania, daňový doklad spárujete kliknutím na Plus.  

8. Dokončite a odošlite doklad 

Keď máte všetko vyplnené, stlačte Vytvoriť alebo Vytvoriť a odoslať pre odoslanie dokumentu e-mailom.   

Dobropis je korekčný doklad na opravu chýb vo vystavených faktúrach (napr. pri vrátení tovaru či poskytnutí zľavy). V Numiron ho vytvoríte rýchlo podľa krokov nižšie.  

1. Kde nájdete dobropisy 

V hlavnom menu kliknite na Fakturácia a vyberte Dobropisy. 

2. Spustite formulár pre nový dobropis 

Stlačte Nový dobropis vpravo hore – otvorí sa editor dobropisu. 

3. Základné údaje 

Číselný rad – vyberte prednastavený rad alebo zadajte číslo manuálne kliknutím na Pero.  

Číslo dobropisovaného dokumentu – zadajte číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej vytvárate dobropis. 

Odberateľ – zadajte IČO alebo obchodné meno, prípadne vyberte z kontaktného zoznamu; cez šípku pod menom skontrolujete údaje.  

Zasielame Vám dobropis… – upravte text, ktorý sa zobrazí v hlavičke PDF. 

4. Platnosť: 

• dátum vystavenia, 
• dátum dodania, 
• splatnosť do – predvyplnená podľa nastavení, upraviteľná manuálne, 
• variabilný symbol – systém predvyplní podľa čísla dobropisu, môžete ho upraviť. 

5. Viac možností (voliteľné) 

Kliknite na Viac možností a doplňte: 

• formu úhrady, 
• jazyk dobropisu, 
• poznámku,
• menu (mena). 

6. Pridajte položky dobropisu 

Pre každú položku stlačte Pridať riadok a vyplňte: 

• popis položky, 
• cenu, 
• množstvo, 
• jednotku, 
• zľavu (%) (ak je relevantná), 
• voliteľne: stredisko, zákazku, činnosť, typ dodania – tieto údaje sa zobrazia v grafoch na Prehľade. 

7. Spárovanie s faktúrou (voliteľné) 

Ak chcete dobropis prepojiť s pôvodnou faktúrou, použite tlačidlo Spárovať a vyberte tú správnu faktúru.  

8. Dokončenie a odoslanie 

Keď máte všetko vyplnené, stlačte Vytvoriť, alebo Vytvoriť a odoslať pre odoslanie dokumentu e-mailom.  

Skladová evidencia v Numiron vám umožní mať prehľad o stave tovaru, materiálu aj služieb. Položky si viete jednoducho vytvoriť, spravovať a následne ich používať priamo pri fakturácii. 

1. Kde nájdem sklad v Numiron 

V hlavnom menu kliknite na agendu Sklad.  

Zobrazí sa vám zoznam položiek v sklade 

2. Vytvorenie novej položky 

V pravom hornom rohu kliknite na zelené tlačidlo Nová položka 

Do formulára vyplňte základné údaje: 

• názov položky, 
• cenu bez DPH,
• sadzbu DPH, 
• mernú jednotku (napr. ks, balenie, meter, kilogram), 
• typ položky (tovar, služba alebo materiál). 

Voliteľne môžete položku priradiť aj k stredisku, zákazke alebo činnosti. 

Ak chcete, aby sa položka sledovala aj na sklade, zapnite možnosť Evidencia na sklade a zadajte počiatočný stav. Po uložení sa položka zobrazí vo vašom sklade ako nová skladová karta. 

Po vyplnení údajov kliknite na zelené tlačidlo Vytvoriť pre vytvorenie položky.  

3. Použitie položiek zo skladu pri fakturácii 

Pri vystavovaní faktúry si môžete vybrať položku priamo zo skladu. 

Stačí kliknúť na ikonku šípky vedľa riadku položky a zobrazenom dialógu vyhľadať príslušnú kartu.  

Numiron automaticky doplní jej popis, cenu aj sadzbu DPH. Vy už len zadáte množstvo a po vystavení faktúry sa skladový stav položky automaticky zníži. 

Ak fakturujete rovnakým klientom opakovane (napr. mesačne za služby či prenájom), funkcia Pravidelné faktúry v Numiron celý proces automatizuje.  

1. Kde nájdete pravidelné faktúry 

V hlavnom menu kliknite na Fakturácia a vyberte sekciu Pravidelné faktúry.  

💡 Tip: 
Pravidelnú faktúru môžete založiť aj z už vystavenej faktúry – v zozname označte konkrétnu faktúru a kliknite na možnosť Pravidelná VFA. 
Systém automaticky načíta údaje a vy už len doplníte detaily. 

2. Vytvorenie novej pravidelnej faktúry 

Vpravo hore kliknite na tlačidlo Nová pravidelná faktúra. 
Otvorí sa editor predpisu.  

3. Základné údaje predpisu 

Číselný rad: Vyberte prednastavený rad. 
 

Identifikátor predpisu: Interný názov pre ľahšiu orientáciu (napr. „Prenájom kancelárie“). 

Odberateľ: Zadajte IČO, názov firmy, alebo vyberte z kontaktov kliknutím na šípku vpravo.  

Zasielame Vám faktúru za obdobie MM/RRRR… : doplňte text, ktorý sa zobrazí v hlavičke PDF. 

4. Nastavenie opakovania (rekurencie) 

Tu nastavíte, ako často sa má faktúra automaticky generovať: 

• deň vystavenia: napr. každý 1. deň v mesiaci, 
• dobu splatnosti: počet dní na úhradu od vystavenia,
• interval: mesačne, kvartálne, ročne a pod.,
• počet dokumentov: koľko faktúr sa má celkovo vystaviť (alebo nechajte prázdne pre neobmedzené vystavovanie). 

5. Platobné údaje 

IBAN: Automaticky sa načíta z vašich účtov – môžete upraviť alebo doplniť manuálne. 

Variabilný symbol: Predvyplní sa podľa číslovania faktúry, ale je upraviteľný. 

6. Viac možností (voliteľné) 

Kliknite na Viac možností a doplňte ďalšie údaje: 

• konštantný symbol, 
• číslo objednávky, 
• formu úhrady, 
• spôsob dodania, 
• jazyk faktúry, 
• poznámku, 
• cenu, 
• dodaciu adresu.

7. Položky faktúry 

Pre každú položku kliknite na Pridať riadok a vyplňte: 

• popis, 
• cenu (s DPH), 
• množstvo,
• jednotku, 
• zľavu (%) (ak je relevantná),
• voliteľne: stredisko, zákazku, činnosť, typ dodania – zobrazí sa v grafoch na Prehľade. 

8. Aktivácia predpisu 

Po doplnení všetkých údajov kliknite na Vytvoriť. Systém na základe nastaveného plánu začne automaticky vystavovať a posielať faktúry. Ak ste zadali aj e-mailovú adresu objaví sa aj zakliniteľná možnosť Automaticky odosielať e-mailom.  

Párovanie dokladov vám zabezpečí prehľad v úhradách, správne účtovanie a automatizáciu, ak máte prepojenú banku.

Numiron ponúka niekoľko možností párovania dokumentov. 

Automatické párovanie transakcii s dokumentami 

 Ako automatické párovanie transakcii funguje: 

Po spárovaní vášho bankového účtu s Numiron sa transakcie budú automaticky párovať s dokumentami na základe sumy, IBANu a variabilného symbolu. 
 

Autorizáciu banky vykonáte jednoducho v Nastaveniach v sekcii Banka. Podrobný postup taktiež nájdete v tomto návode.

️Manuálne párovanie zo zoznamu 

Dokumenty je taktiež možné spárovať priamo s inými dokumentami. 

1. Ako spárujem dokument s iným už existujúcim dokumentom. 

V zozname dokumentov kliknete na žlté tlačidlo vedľa sumy dokumentu, ktoré vám otvorí režim párovania dokumentov.  

V režime párovania si zvolíte s akým dokumentom chcete daný dokument spárovať a kliknete na +, ktoré sa nachádza v ľavej časti záznamu daného dokumentu. 

Dokumenty viete aj filtrovať podľa sumy a dátumu kliknutím na ikonku lievika. Pri párovaní je predvolený filter na presnú sumu dokumentu, tento filter viete zrušiť kliknutím na x v poli filtra. 

2. Ako spárujem dokument priamo pri jeho tvorbe 

Pri tvorbe dokumentu sa v spodnej časti pod zoznamom položiek nachádza tlačidlo Spárovať. Po vyplnení údajov v dokumente a kliknutí na tlačidlo Spárovať, sa vám zobrazí režim párovania. 

V režime párovania si zvolíte s akým dokumentom chcete daný dokument spárovať a kliknete na +, ktoré sa nachádza v ľavej časti záznamu daného dokumentu. 

Dokumenty viete aj filtrovať podľa sumy a dátumu kliknutím na ikonku lievika. Pri párovaní je predvolený filter na presnú sumu dokumentu, tento filter viete zrušiť kliknutím na x v poli filtra.