Die Verknüpfung von Dokumenten gewährleistet einen Überblick über die Zahlungen, eine ordnungsgemäße Buchführung und eine Automatisierung, wenn Sie eine verknüpfte Bank haben.

Numiron bietet mehrere Optionen für die Kopplung von Dokumenten an. 

1. Automatischer Abgleich von Transaktionen mit Dokumenten 

So funktioniert der automatische Transaktionsabgleich? 

Nach der Kopplung Ihres Bankkontos mitNumironDie Transaktionen werden automatisch anhand von Betrag, IBAN und variablem Symbol mit den Dokumenten abgeglichen.

Um Ihre Bank zu autorisieren, gehen Sie einfach zu Einstellungen im Bereich Bank. Die detaillierte Vorgehensweise finden Sie auch unter dieses Handbuch.

2. Manuelle Kopplung aus der Liste 

Dokumente können auch direkt mit anderen Dokumenten gekoppelt werden. 

Wie kopple ich ein Dokument mit einem anderen bestehenden Dokument? 

Klicken Sie in der Dokumentenliste auf die gelbe Schaltfläche neben der Dokumentenmenge, um den Modus für den Dokumentenabgleich zu öffnen. 

Wählen Sie im Kopplungsmodus aus, mit welchem Dokument Sie das Dokument koppeln möchten, und klicken Sie auf +, die sich auf der linken Seite des Dokumentendatensatzes befindet. 

Sie können Dokumente auch nach Betrag und Datum filtern, indem Sie auf das Trichtersymbol klicken. Beim Abgleich wird standardmäßig nach dem genauen Betrag des Dokuments gefiltert. Sie können diesen Filter aufheben, indem Sie auf das x im Filterfeld klicken. 

Wie kann ich ein Dokument direkt bei der Erstellung koppeln? 

Bei der Erstellung eines Dokuments gibt es unten unter der Liste der Elemente eine Schaltfläche "Paar". Nachdem Sie die Daten in den Beleg eingegeben und auf die SchaltflächePaare bilden,sehen Sie den Kopplungsmodus. 

Wählen Sie im Kopplungsmodus aus, mit welchem Dokument Sie das Dokument koppeln möchten, und klicken Sie auf +, die sich auf der linken Seite des Dokumentendatensatzes befindet. 

Sie können Dokumente auch nach Betrag und Datum filtern, indem Sie auf das Trichtersymbol klicken. Beim Abgleich wird standardmäßig nach dem genauen Betrag des Dokuments gefiltert. Sie können diesen Filter aufheben, indem Sie auf das x im Filterfeld klicken. 
 

Alle Ihre Dokumente haben Sie an einem Ort unter Kontrolle. 
In Numiron Invoicing markieren Sie einfach eine Rechnung, eine Vorausrechnung, ein Angebot, eine Gutschrift, einen Lieferschein oder ein Steuerdokument und arbeiten sofort damit. 
Mit nur zwei Klicks können Sie die gewünschte Aktion sofort ausführen.

Wie man ein bereits erstelltes Dokument bearbeitet 

1. wo Sie die Bearbeitungsoption finden 

Um ein Dokument zu markieren, klicken Sie auf das Quadrat links neben der Dokumentennummer. Nach der Auswahl sehen Sie unten eine Leiste mit Optionen. Hier klicken Sie auf die SchaltflächeBearbeiten.Sie gelangen dann in den Bearbeitungsmodus des Dokuments. 

2. das Dokument bearbeiten 

Der Dokumentbearbeitungsmodus ist visuell identisch mit dem Dokumenterstellungsmodus. 
Moses

Sie können alle Dokumentdaten bearbeiten, außer wenn das Dokument gepaart ist. 

 
Das gepaarte Dokument kann nicht geändert werden:  

• Gegenpartei, 
• das Datum (in der Regel das Datum der Lieferung) auf einen anderen Monat zu verschieben, 
• den Gesamtbetrag, 
• Verteilung der Mehrwertsteuer, 
• Geldwährung, 
• gepaarte Dokumente. 

Um solche Änderungen vorzunehmen, muss das Dokument entkoppelt werden. 
 

Wie man durch Kopieren Zeit spart 

1 Wo finde ich die Option "Kopieren"? 

Um ein Dokument zu markieren, klicken Sie auf das Quadrat links neben der Dokumentennummer. Nach der Auswahl sehen Sie unten eine Leiste mit Optionen. Hier klicken Sie auf die SchaltflächeKopieren.  
 

2. Kopieren eines Dokuments 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren, um ein neues Dokument zu erstellen, in das alle Daten aus dem Originaldokument mit den aktualisierten Daten hochgeladen werden. 

Sie können die erforderlichen Daten ändern und ein neues Dokument erstellen. 

Das Kopieren von Dokumenten spart eine Menge Zeit, wenn Sie mehrere ähnliche Dokumente erstellen. 

Wie man Erstattungen gegebenenfalls manuell erfasst 

Klicken Sie auf die Schaltfläche So registrieren Sie die Zahlung öffnen Sie den manuellen Erstattungsregistrierungsmodus. 

Geben Sie das Zahlungsdatum und die Zahlungsmethode (Banküberweisung, Bargeld, Karte...) an. Klicken Sie dann aufEine Transaktion erstellen. 

Verwendung: wenn die Zahlung außerhalb des automatischen Abgleichs erfolgt (z. B. bei Barzahlung). 

4. exportieren von Dokumenten  

Sie können Dokumente auf zwei Arten exportieren: 

Markierte Dokumente exportieren - mehrere Dokumente in der Liste auswählen und auf Exportieren. 
 

Alle angezeigten Dokumente exportieren - Verwenden Sie die Schaltfläche Exportieren oberhalb der Liste (neben dem Filter), um die gesamte Auswahl nach Filter oder die gesamte Liste für den Zeitraum zu exportieren. 

Exportformate: 

• XML/XLSX 

Wenn Sie häufig bei demselben Lieferanten einkaufen, lohnt es sich, diesen im System zu speichern. So sparen Sie Zeit bei der Dateneingabe und beschleunigen die Erstellung von Quittungen. 

Methode 1: Speichern des Lieferanten direkt bei der Erstellung des Dokuments 

1. Füllen Sie das Feld Lieferant aus 
   Wenn Sie ein Dokument hochladen, geben Sie in das Feld Anbieter ID-Nummer oder Firmenname. 
   Das System ruft automatisch Daten aus öffentlichen Registern ab. Wenn der Kunde nicht im Register enthalten ist, geben Sie die Daten manuell ein.

2. Anbieter speichern 
   Nachdem die Daten geladen wurden, erscheint eine Schaltfläche neben dem Namen des Teilnehmers Unter meinen Lieferanten speichern. Sie wird automatisch überprüft.  

3. Wählen Sie einen gespeicherten Lieferanten 
   Wenn Sie ein weiteres Dokument hochladen möchten, klicken Sie einfach auf den Pfeil neben dem Eingabefeld und wählen Sie den Abonnenten aus den gespeicherten Dokumenten aus.  

Methode 2: Voreinstellung des Lieferanten in einem separaten Abschnitt 

1. Gehe zu Kosten → Lieferanten 
   Klicken Sie im Hauptmenü auf die Tagesordnung Kosten und wählen Sie den Abschnitt Anbieter. Es wird eine Liste der vorhandenen Lieferanten angezeigt. 
    

2. Einen neuen Anbieter hinzufügen 
   Presse Anbieter hinzufügen in der unteren linken Ecke. 

3. Grunddaten eingeben 
   ID-Nummer oder Firmenname (das System ruft die Daten aus Registern ab). 
   Wenn der Kunde nicht im Register steht, geben Sie die Daten manuell ein. 

4. Daten für zukünftige Dokumente festlegen 
   Diese Einstellungen werden beim Hochladen von Eingangsrechnungen, Quittungen oder Gutschriften automatisch hinzugefügt: 

• Bankverbindung (IBAN) 
• Kontaktinformationen (E-Mail, Telefon) 
• Reifegrad der Dokumente
   

5. Einstellung der Buchhaltungseinstellungen 

• Art der Lieferung, 
• Menü (Währung), 
• die Sprache des Dokuments, 
• Standardbeschreibung, 
• Zentrum, Aktivität.
   

6. Übersicht über ausstehende Rechnungen 
   In der Liste der Lieferanten können Sie auch alle ausstehenden Rechnungen für den Kunden sehen. 
    

7. Nach der Bearbeitung müssen Sie die Änderungen mit der Schaltfläche Bearbeiten durch, die in der rechten unteren Ecke angezeigt wird.