Numiron-Unterstützung

Die Verknüpfung von Dokumenten gewährleistet einen Überblick über die Zahlungen, eine ordnungsgemäße Buchführung und eine Automatisierung, wenn Sie eine verknüpfte Bank haben.

Numiron bietet mehrere Optionen für die Kopplung von Dokumenten an. 

1. Automatischer Abgleich von Transaktionen mit Dokumenten 

So funktioniert der automatische Transaktionsabgleich? 

Nach der Kopplung Ihres Bankkontos mitNumironDie Transaktionen werden automatisch anhand von Betrag, IBAN und variablem Symbol mit den Dokumenten abgeglichen.

Um Ihre Bank zu autorisieren, gehen Sie einfach zu Einstellungen im Bereich Bank. Die detaillierte Vorgehensweise finden Sie auch unter dieses Handbuch.

2. Manuelle Kopplung aus der Liste 

Dokumente können auch direkt mit anderen Dokumenten gekoppelt werden. 

Wie kopple ich ein Dokument mit einem anderen bestehenden Dokument? 

Klicken Sie in der Dokumentenliste auf die gelbe Schaltfläche neben der Dokumentenmenge, um den Modus für den Dokumentenabgleich zu öffnen. 

Wählen Sie im Kopplungsmodus aus, mit welchem Dokument Sie das Dokument koppeln möchten, und klicken Sie auf +, die sich auf der linken Seite des Dokumentendatensatzes befindet. 

Sie können Dokumente auch nach Betrag und Datum filtern, indem Sie auf das Trichtersymbol klicken. Beim Abgleich wird standardmäßig nach dem genauen Betrag des Dokuments gefiltert. Sie können diesen Filter aufheben, indem Sie auf das x im Filterfeld klicken. 

Wie kann ich ein Dokument direkt bei der Erstellung koppeln? 

Bei der Erstellung eines Dokuments gibt es unten unter der Liste der Elemente eine Schaltfläche "Paar". Nachdem Sie die Daten in den Beleg eingegeben und auf die SchaltflächePaare bilden,sehen Sie den Kopplungsmodus. 

Wählen Sie im Kopplungsmodus aus, mit welchem Dokument Sie das Dokument koppeln möchten, und klicken Sie auf +, die sich auf der linken Seite des Dokumentendatensatzes befindet. 

Sie können Dokumente auch nach Betrag und Datum filtern, indem Sie auf das Trichtersymbol klicken. Beim Abgleich wird standardmäßig nach dem genauen Betrag des Dokuments gefiltert. Sie können diesen Filter aufheben, indem Sie auf das x im Filterfeld klicken.