Numiron-Unterstützung

Der automatische Abgleich und die Kategorisierung von Transaktionen ersparen Ihnen stundenlange manuelle Arbeit und sorgen dafür, dass Ihre Einnahmen und Ausgaben immer in Ordnung sind. Numiron erledigt dies mit seiner Bankverbindung und seinem proprietären Regelsystem. 

Methode 1: Automatischer Transaktionsabgleich

Nach der Kopplung Ihres Bankkontos mit Numiron Die Transaktionen werden automatisch anhand von Betrag, IBAN und variablem Symbol mit den Dokumenten abgeglichen. 

Um Ihre Bank zu bevollmächtigen, verwenden Sie einfach die Einstellungen im Abschnitt Bank. Das detaillierte Verfahren finden Sie auch in diesem Leitfaden - Link zur Bankvollmacht 

Methode 2: Manuelle Kopplung 

Wenn die Transaktion nicht automatisch gekoppelt wird, können Sie sie dem Beleg manuell zuordnen: 

Weiter zur Tagesordnung Finanzen und Abschnitte Bank. 

Suchen Sie die Transaktion mit dem gelben Ausrufezeichen-Symbol (⚠️). 

Klicken Sie darauf und wählen Sie aus der Liste das Dokument (Rechnung, Einzahlung, Gutschrift, Beleg), mit dem die Transaktion verknüpft werden soll. 

Nach dem Drücken der Taste + verknüpft das System die Transaktion mit dem Dokument und speichert sie. 

Wie man Transaktionen kategorisiert 

Um eine noch bessere Übersicht zu erhalten, können Sie eine Kategorie für die Transaktionen auswählen. 

Weiter zur Tagesordnung Finanzen und anschließend Abschnitte Bank. 

Klicken Sie in der Transaktionsliste auf Quadratisch für eine beliebige Transaktion. Unten sehen Sie dann eine Reihe von Optionen, hier klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorisieren. 

Wählen Sie aus der Liste der Standardkategorien eine aus, und das System speichert sie automatisch. 
 

Die Kategorie wird dann in der Transaktionsliste angezeigt als Beschreibung.