Ak často nakupujete od rovnakého dodávateľa, oplatí sa ho uložiť do systému. Ušetríte čas pri zadávaní údajov a urýchlite tvorbu prijatých dokladov.
Spôsob 1: Uloženie Dodávateľa priamo pri tvorbe dokumentu
Vyplňte pole Dodávateľ Pri nahrávaní dokumentu zadajte do poľa Dodávateľ IČO alebo obchodné meno. Systém automaticky načíta údaje z verejných registrov. Ak odberateľ nie je v registri, vyplňte údaje manuálne.
Uložte Dodávateľa Po načítaní údajov sa vedľa mena odberateľa zobrazí tlačidlo Uložiť medzi mojich dodávateľov. Automaticky je zakliknuté.
Vyberte uloženého dodávateľa Pri nahrávaní ďalšieho dokumentu stačí rozkliknúť šípku vedľa poľa na písanie a vybrať odberateľa z uložených.
Spôsob 2: Prednastavenie dodávateľa v samostatnej sekcii
Prejdite do Náklady → Dodávatelia V hlavnom menu kliknite na agendu Náklady a vyberte sekciu Dodávatelia. Zobrazí sa zoznam existujúcich dodávateľov.
Pridajte nového dodávateľa Stlačte Pridať dodávateľa v ľavom dolnom rohu.
Zadajte základné údaje IČO alebo obchodné meno (systém načíta údaje z registrov). Ak odberateľ nie je v registri, vyplňte údaje manuálne.
Nastavte údaje pre budúce dokumenty Tieto predvoľby sa pri nahrávaní prijatých faktúr, bločkov či dobropisov automaticky doplnia:
Bankový účet (IBAN)
Kontaktné údaje (e-mail, telefón)
Splatnosť dokumentov
Nastavenie účtovných predvolieb
typ dodania,
menu (mena),
jazyk dokumentu,
predvolený popis,
stredisko, činnosť.
Prehľad neuhradených faktúr V zozname dodávateľov vidíte aj všetky neuhradené faktúry pre daného klienta.
Po úpravách je potrebné zmeny uložiť tlačidlom Upraviť, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu.
